◇ 女性・ファミリー・高齢者のためのお金と法律

  • 人生100年時代。
  • 生活スタイルの多様化とともに、安心して生活していくため、お金の知識や適切な家計管理は重要です。
  • しっかりとしたお金の知識を持って、充実した生活を送っていただけるように
  • ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、FPとしても活動しています。

 

  •  ○ 新婚・ファミリー・子育て世帯向け、ライフプランと家計管理のアドバイス
  •  ○ 教育資金の準備のアドバイス
  •  ○ 老後に向けた資産形成へのアドバイス
  •  ○ 相続、遺言など、高齢者世代の「終活とお金」
  •  ○ キャッシュフローシミュレーションによる家計の分析、改善のための提案
  •  ○ おこづかい、金融教育、ライフプランセミナー、マネーセミナー など

 

  • お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

◆ファイナンシャルプランナーとは?

 個人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行いサポートします。

 FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

 AFP資格を保有しています。

 ※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

 当事務所では、行政書士の資格をもったファイナンシャルプランナーが相談にのります。ライフプラン、子どもの教育費、終活、相続、遺言、後見に強いファイナンシャルプランナーです。

■ サービス

◆ライフプラン・マネープラン

 将来に向けてのマネープラン、教育資金の準備、老後資金の不安など、現状の把握と今後のプランの作成をお手伝いします。

 

 

〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 5,000円 (税抜き)

 

◆ 家計簿、源泉徴収票、住宅ローン返済表、ねんきん定期便など、必要となる書類をお持ちください。



◆終活とお金

ファイナンシャルプランナーと行政書士、双方の立場から、終活、遺言書作成、相続手続き、任意後見契約、死後事務委任契約など、お手伝いしています。

 

〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 8,000円 (税抜き)

 ◆その後、ご依頼業務をお引き受けさせていただいたときは、相談料はかかりません。

 業務報酬に含まれます。

 

 



◆マネーセミナー・ライフプランセミナー・相続セミナー・終活セミナー

お金に関するセミナーの講師をしています。

それぞれのご家庭のライフプランにあわせたマネープランを、ご自分でイメージして作っていけるように、ワークを取り入れたセミナーもしています。

 

〔講師報酬〕ご相談に応じます。

 ☆講師実績は、セミナー講師等の活動実績をご覧ください。⇒これまでの活動



※ 保険や金融商品の販売や勧誘は一切行っておりません。ご安心してご相談ください。