個人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行いサポートします。
FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。
AFP資格を保有しています。
※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。
当事務所では、行政書士の資格をもったファイナンシャルプランナーが相談にのります。ライフプラン、子どもの教育費、終活、相続、遺言、後見に強いファイナンシャルプランナーです。
将来に向けてのマネープラン、教育資金の準備、老後資金の不安など、現状の把握と今後のプランの作成をお手伝いします。
〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 5,000円 (税抜き)
◆ 家計簿、源泉徴収票、住宅ローン返済表、ねんきん定期便など、必要となる書類をお持ちください。
ファイナンシャルプランナーと行政書士、双方の立場から、終活、遺言書作成、相続手続き、任意後見契約、死後事務委任契約など、お手伝いしています。
〔報酬〕初回面談による相談 1回(おおむね1時間30分まで) 8,000円 (税抜き)
◆その後、ご依頼業務をお引き受けさせていただいたときは、相談料はかかりません。
業務報酬に含まれます。
お金に関するセミナーの講師をしています。
それぞれのご家庭のライフプランにあわせたマネープランを、ご自分でイメージして作っていけるように、ワークを取り入れたセミナーもしています。
〔講師報酬〕ご相談に応じます。
☆講師実績は、セミナー講師等の活動実績をご覧ください。⇒これまでの活動
※ 保険や金融商品の販売や勧誘は一切行っておりません。ご安心してご相談ください。
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