コスモス奈良会員として、終活の意義や始める時期、エンディングノートの内容、
成年後見制度、遺言、死後事務委任契約等についてお話しさせていただきました。
コスモス奈良会員として、終活の意義や内容、エンディングノートについて
お話させていただきました。
新NISAが始まり、資産運用に関心を持つ人が増えてきています。資産運用を始めたいと思っている人、始めるのに躊躇している人に、資産運用を考えていくためのヒントをお話しました。
20代から80代と幅広い受講者の方にご参加いただき、ファイナンシャルプランニング、家計改善のポイント、資産形成などについてお話しさせていただきました。
(参加者から感想をいただきました)
・親の老後、遺産、NISAについて聞けてよかったです。ありがとうございました。
・丁寧でわかりやすい説明でした。家計と将来に向き合うきっかけになり、不安と希望どちらも見えました。
・新しいことが知れました!good!
~ありがとうございました~
老後に必要となるお金や元気なうちに備えておきたい制度などについてお話しさせていただきました。
コスモス奈良会員として、終活と老後のお金についてお話しさせていただきました。
これから必要となるお金、相続手続きなどについてお話しさせていただきました。
福祉のお仕事を考えておられる同世代の女性の方々に、働き方を考えるベースとなるライフプランとお金についてお話しさせていただきました。
離婚を考えているシングルマザーの方に離婚後のライフプランを考えていただくお話しをいたしました。
終活、相続、遺言などを家族で考えていただけるきっかけになるようなお話しをさせていただきました。
人生100年時代、思っている以上に長生きになっても自分で築いてきた資産を自分のために使ってもらえる仕組みをお伝えし、元気なうちにできることをお話しさせていただきました。
子どもたちのエコについての疑問を、ファイナンシャルプランナーの立場からリモートでお答え。
初のテレビ出演となりました。
福祉の職場で働こうと考えている女性の方を対象に、これからの働き方を考えるひとつのきっかけとして、将来のお金についてお話しました。
今年も保育の就職フェアで保育士として就職を希望する方に、将来の夢や目標を実現するためにライフプランをご自分で作ってみることとプラスしてマネープランを考えてみることについてお話しました。
エンディングノートを書く際に参考になるよう、話題の家族信託と遺言、相続、死後事務などについて、お話いたしました。
(参加者から感想をいただきました)
林先生の話は参加された方の反応を聞きながら、身近なより具体的な話などお客様目線で話しをしていただき、すごく分かりやすかったです。
斑鳩町で、「自分らしく」「今をよりよく生きる」ことをテーマに、ライフプラン、エンディングノートの書き方、遺言や相続についてお話しました。
終了後には相続や遺言などのご相談が多く寄せられました。
(参加者から感想をいただきました)
・わかりやすかった。
・帰ったら妻とエンディングノートをひらきたい。
・とても参考になった。
~ありがとうございました~
『人生100年時代のファイナンシャル・プランニング』~老後2,000万円問題に動じない家計を目指して~
士業が年金の相談を受ける中で、年金に対して不安を抱えている方にどのようにアドバイスしていけばいいのか、顧問先の従業員に定着してもらうためには、企業側としては何をしていけばよいのか、など、ファイナンシャルプランナーとしての立場から、ファイナンシャルプランニングの方法などを具体的にお伝えしました。
(参加者から感想をいただきました)
・士業は今後いかに付加価値を付けて企業に貢献できるかなので、社内研修の一つのテーマとして大変役に立った。
・具体的なお話で士業としても個人としてもとても役に立った。
・いつも研修では寝てしまうけれど、話の間が良かったので一度も寝ませんでした。
~ありがとうございました~
エンディングノートを書く際に参考になるよう、判断能力が低下してきたときに利用する成年後見制度について、制度の内容や手続きの方法などを具体的にお話いたしました。
保護者向け「教育費マネーセミナー」で、ライフプランの作成の大切さや、教育費の現状、準備の仕方など、お話させていただきました。
保護者の方がセミナーで学んでいただいている間に、お子様たちはマネーゲームや貯金箱づくりで盛り上がりました!
第1部「今からはじめよう!ライフプラン&将来の安心家計」と題して、ご自分でファイナンシャルプランニングができるようにお話させていただきました。
学生生活に必要なお金や将来のお金を考えるきっかけとなるよう、ライフプランを考えてもらいました。また、お金のトラブルを未然に防ぐ知識を持ってもらえるようお話しました。
コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部で、地域の方に成年後見制度の理解を深めていただくため、寸劇やミニセミナーを通じて成年後見制度についてお話しました。
これから保育の現場に戻り、再就職したいと考えておられる女性の方を対象に、ファイナンシャルプランニングについてお話しました。 これからの働き方を考える一つの参考に、将来かかるお金を知り、ご自分のライフプランを作成してライフイベントに備えていくことができるよう、ご自身で行うファイナンシャルプランニングについてご説明しました。
これから介護や福祉の仕事に就きたいと考えておられる女性の方を対象に、ファイナンシャルプランニングについてお話しました。 これからの働き方を考える一つの参考に、将来かかるお金を知り、ご自分のライフプランを作成してライフイベントに備えていくことができるよう、またキャッシュフロー表の作成をお手伝いし、これからはご自身でキャッシュフロー表を作成していけるようにご説明しました。
コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部で、地域の方に成年後見制度の理解を深めていただくため、成年後見制度の概要についてお話しました。終了後にはお茶を飲みながら、終活は大変だけどこれからしていく必要があるね、エンディングノートはどこにしまっておくといいかな、など住民の方と交流しながらお話させていただきました。
大和郡山市が発行しているエンディングノート『わたしノーt』を紹介しながら、終活をしていくことがこれからの人生にとって大切であることや、わくわくしてこれからの人生をみずからプランニングしていくことについてお話しました。
会場が満員になるほどの市民の方にお越しいただきました。
(参加者アンケートから)
・ゆっくりとやさしい語り口でお話くださって、ほっとしながら聞かせていただきました。
・ゆっくり穏やかな話し方で、聞いているものがとても安心して聴けました。
・ぼつぼつ必要かなと思っていたので早速「わたしノート」に書いてみようとおもいます。
・終活についてあいまいだったことが、今日の話で明確にわかりました。
・身近なことを詳しくお話くださり、とてもわかりやすかったです。
・終活の進め方が理解できた。
・なかなか手を付けれなかったのですが、少しは書けるようになった。
大学生になって自由になったお金と時間。お金について学ぶ機会がほとんどないことから、学生生活に必要なお金や将来のお金を考えるきっかけにしてもらい、お金のトラブルを未然に防ぐ知識を持ってもらえるようお話しました。
終活について学んでいる方に、信頼できる家族に財産管理を託す「家族信託」について、
どういうときに使うのか?成年後見制度や遺言とどう違うのか?などについてお話しました。
(参加者アンケートから)
・家族信託がどういうものかわかりました。
・ようやく家族信託と成年後見制度の違いをお客様にも説明できそうです。
・もう一度聞きたいです。また開催してください。
30~40歳代向け ワークショップ型のライフプランセミナーです。
将来のライフプランを考えるうえで重要な家計管理に役立つ4つのツール
(ライフイベント表、年間収支表、バランスシート、キャッシュフロー表)を紹介し、
将来の家計を自分の力で見通す方法についてお伝えしました。
ご自身やご家族の人生設計や家計管理に役立つ、ワークショップ型のセミナーでした。
将来のライフプランを考えるうえで重要な家計管理に役立つ4つのツール
(ライフイベント表、年間収支表、バランスシート、キャッシュフロー表)を紹介しながら、
未来の家計の見通し方についてお伝えしました。
(参加者アンケートから)
・とてもわかりやすく、家庭でも管理を自分でも始められると感じました。
・夫と一緒に考えるよい機会になりました。
・妻と一緒に聞けてよかった。
・子どもの進学や住宅の購入の予定などで不安要素ばかりでしたが、キャッシュフロー表で先を見通すことで
不安が少しなくなりそうです。
終活について学んでいる方に、より相続・遺言の分野について理解を深めていただくため、
どんなときに困ってしまうのか、どう対処していけばよいのかお話しました。
(参加者アンケートから)
・具体的な事案を例に挙げ、大変わかりやすいセミナーでした。
・座学で勉強するより、実例等でわかりやすく学ぶことができました。
・遺言の大切さを多くのお客様に伝えたいと思いました。
・相続のことや遺言書の必要性がさらにわかりました。
・民法の法改正部分など大変勉強になりました。
・仕事上、おひとりおひとり異なりますので、いくつかの事例なども参考になりありがとうございます。
・わかりやすい講義をありがとうございました。
これまで取り扱った相続案件の中から事例を紹介しました。
『あなたのライフプランから考える福祉の仕事のはじめ方セミナー』第1回、第3回
これから福祉の仕事に就きたいと考えておられる女性の方を対象に、ファイナンシャルプランニングについてお話しました。
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